אודות
דור עתי, מתכנן פיננסי מנוסה עם מעל שני עשורים של פעילות בשוק ההון הישראלי, מקדיש את זמנו לסיוע ללקוחות פרטיים ועסקיים בקבלת החלטות פיננסיות נבונות.
לאחר שירות צבאי מלא של חמש שנים ביחידה מובחרת של חיל הים, דור רכש השכלה בתחום הכלכלה והפיננסים. הוא בעל תואר ראשון (B.A) בכלכלה עם התמחות במימון ומערכות מידע.
עם השנים, צבר ניסיון מקצועי רחב ומחזיק ברישיונות סוכן ביטוח פנסיוני, יועץ השקעות (מותלה) ומנהל השקעות (מותלה).
את דרכו המקצועית החל כיועץ השקעות ויועץ פנסיוני בבנק אגוד, שם צבר ניסיון של שמונה שנים. בהמשך, במשך 13 שנים, שימש כמנהל השקעות בבית ההשקעות 'אנליסט', שם ניהל מיליארדי שקלים עבור מאות לקוחות פרטיים ועסקיים.
תכנון פיננסי
עם ניסיון של למעלה מ-25 שנים בשוק ההון, אני מסייע ללקוחותיי לבנות אסטרטגיה פיננסית מותאמת אישית, שתאפשר להם למקסם את התשואה על החסכונות שלהם תוך שמירה על רמת סיכון מינימלית והטבות מס מרביות. לכל לקוח יש צרכים פיננסיים שונים, ולכן אני מקפיד על בניית תוכנית אישית שמותאמת לגילו, למצבו הכלכלי וליעדים שהוא רוצה להשיג.
חיסכון פנסיוני
חיסכון פנסיוני נכון ומקצועי מחייב הסתכלות רחבה וראייה לטווח הארוך. לכל אחד יש צרכים פיננסיים שונים, ולכן תכנון פנסיוני חכם מתחיל בבחינה מעמיקה של המצב הכלכלי הכולל. בתהליך הייעוץ, אני בודק את כל הפרמטרים הרלוונטיים, כולל המצב הביטוחי של הלקוח, ההכנסות הצפויות, רמת הסיכון המתאימה לו, תוך התחשבות בכל הנכסים הפיננסיים העומדים לרשותו.
למה לבחור בי?
יש לי יותר מ 25 שנים של ניסיון בשוק ההון.
אני מתמחה בתכנון פיננסי מקצועי ואמין, ופועל ללא תלות ביצרנים השונים בשוק, הן בחברות הביטוח והן בבתי ההשקעות. אני מאמין כי ייעודי במתן שירותי תכנון פיננסי אמינים ומקצועיים מתוך הבנה עמוקה של הפן האנושי העומד מאחורי כל החלטה כלכלית, בין אם בהשקעה או בהלוואה.