אודות

דור עתי, מתכנן פיננסי מנוסה עם מעל שני עשורים של פעילות בשוק ההון הישראלי, מקדיש את זמנו לסיוע ללקוחות פרטיים ועסקיים בקבלת החלטות פיננסיות נבונות.

​

לאחר שירות צבאי מלא של חמש שנים ביחידה מובחרת של חיל הים, דור רכש השכלה בתחום הכלכלה והפיננסים. הוא בעל תואר ראשון (B.A) בכלכלה עם התמחות במימון ומערכות מידע.
עם השנים, צבר ניסיון מקצועי רחב ומחזיק ברישיונות סוכן ביטוח פנסיוני, יועץ השקעות (מותלה) ומנהל השקעות (מותלה).

​

את דרכו המקצועית החל כיועץ השקעות ויועץ פנסיוני בבנק אגוד, שם צבר ניסיון של שמונה שנים. בהמשך, במשך 13 שנים, שימש כמנהל השקעות בבית ההשקעות 'אנליסט', שם ניהל מיליארדי שקלים עבור מאות לקוחות פרטיים ועסקיים.

​

בשנת 2020 החליט לצאת לדרך עצמאית והקים את "דור עתי – תכנון פיננסי" מתוך חזון להעניק ייעוץ אישי וממוקד לכל אדם וחברה, במטרה למקסם את ניהול החסכונות בהתאם לצרכים הייחודיים של כל לקוח. דור פועל מתוך עקרונות של שקיפות מלאה, מקצועיות בלתי מתפשרת ויחס אישי לכל אורך הדרך.

​

לכל אדם יש צרכים פיננסיים שונים: טווח השקעה שונה, ייעוד שונה לכסף, אהבת/שינאת סיכון שונה ולכן נכון להתאים לכל אחד את ההשקעה הנכונה לו.
המטרה היא להתאים את הפתרון האופטימלי עבור כל לקוח, תוך שמירה על איזון נכון בין סיכוי לסיכון, ניסיון להשיג ללקוח את התשואה הטובה ביותר לאורך זמן בתנודתיות הכי נמוכה, תוך ניסיון להשיג ללקוח הטבות מס מקסימליות.  

​

אם אתם מחפשים ליווי פיננסי מקצועי, אמין ואישי – דור עתי כאן כדי לעזור לכם לקבל את ההחלטות הטובות ביותר עבור העתיד הכלכלי שלכם.